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HJT电池概念涨3.22%,主力资金净流入这些股

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HJT电池概念涨3.22%,主力资金净流入这些股

HJT电池概念涨3.22%,主力资金净流入这些股

龙光 视觉中国(zhōngguó) 资料图 7月7日,澎湃新闻获悉(huòxī),深圳市龙光(lóngguāng)控股有限公司境内债券重组中,包括H光耀07A、PR龙联08A等在内的8只ABS,已经获得投资人表决通过(tōngguò)。 知情人士透露,龙光集团此次境内债券重组(chóngzǔ)投票情况非常积极,涉及的 21 笔公司债券及资产支持证券已经接近完成投票,除上述8笔ABS外,预计(yùjì)在未来的1-2天内会(tiānnèihuì)有更多债券宣布通过。 此前澎湃新闻曾了解,龙光集团表示会(huì)尽力在重组会议召开完毕后2个月(yuè)内开放购回选项申报(shēnbào)(shēnbào)登记;4个月内发布(fābù)以物抵债模式的申报登记公告;4个月内发布特定资产(zīchǎn)选项申报登记公告;6个月内发布该单一资产信托抵债模式的申报登记公告;12 个月内发布该集合资产信托抵债模式的申报登记公告;12 个月内发布股票选项申报登记公告。 6月23日(rì),深圳市龙光(lóngguāng)控股有限公司(yǒuxiàngōngsī)向债权人发送了境内债券及资产支持证券重组议案,为21笔公司债券及资产支持证券持有人提供重组方案。 重组方案显示(xiǎnshì),第一个选项为全额转换特定资产。 龙光拟以“上海(shànghǎi)临港商业”的相关收益权设立信托。每100元标的债券剩余面值可以转换为价值100元的信托份额,无本金削减(xuējiǎn)。信托设立后将首先(shǒuxiān)支付获配标的债券面值0.5%金额的头部现金,信托存续期间按照(ànzhào)0.15%/年产生信托收益,信托收益于信托到期时一次性(yícìxìng)支付。 全额转换特定(tèdìng)资产是指将债券全额转换为有稳定现金流的长期经营性(jīngyíngxìng)特定资产。从目前出险房企披露的重组(chóngzǔ)方案(fāngàn)来看,龙光是唯一一家在重组方案中提供“不减本金且有优质经营性实物资产做保障”选项的房企。 资料显示,上海临港商业是目前上海临港新区规模最大的商业中心,它的体量达到(dádào)了14.4万平方米,目前招商(zhāoshāng)工作已进入(jìnrù)尾声,预计将在今年开业。 第二个(dìèrgè)选项是资产抵债(dǐzhài),包括以物抵债、单一资产信托和集合资产信托三种模式。 在以物抵债(dǐzhài)模式下,龙光以指定范围内实物资产抵偿公开债券。相比原方案,龙光此次将抵债对价(duìjià)由100:25元(yuán)大幅提升至100:35元,35元对价中包括1元的现金。同时,增设单一资产信托,可申报34元信托份额+1元现金,以更灵活的方式(fāngshì)让中小投资人也(yě)可参与资产抵债选项。 在集合资产信托(xìntuō)模式下,龙光(lóngguāng)以指定范围内资产相关收益权设立信托,抵债对价则由此前的100:30元(yuán)提升至100:35元。除(chú)1.5%的信托金额作为头部现金外,还增设第1年末、第2年末的1%刚性兑付安排,使得信托选项的前期现金流更有保障(bǎozhàng),回收时间更快。 在此选项的任何一种模式下,龙光的投资人(tóuzīrén)都(dōu)能获得现金即时偿付安排。 另外,龙光资产抵债选项(xuǎnxiàng)下“以物抵债”和“单一资产信托”模式均不设收益(shōuyì)上限,未来相关资产升值产生的全部收益将完全(wánquán)归属(shǔ)于投资人所有。同时(tóngshí),龙光将3项以物抵债资产梳理为产权属清晰、完整的资产,使得更多投资人可以参与以物抵债选项。这些(zhèxiē)抵债资产项目类型丰富,包括省会城市核心地段写字楼、酒店、住宅、地块等,区位及整体资产质量优质。 第三个(dìsāngè)选项是现金购回,相较于原方案,购回价格由15%大幅(dàfú)上调至18%。 增设资产出售变现机制:若现金购回需求超过选项上限,龙光将启动指定资产的(de)资产出售,出售所得净资金再次按18%的价格(jiàgé)进行现金购回。投资人有机会按优于二级市场债券价格实现(shíxiàn)现金退出。 龙光在现金购回选项中增设了“资产出售变现机制”,如果投资人有超额需求(xūqiú),公司考虑通过(tōngguò)多轮出售,所得(suǒde)现金继续补充现金购回需求,可能超过既定选项现金额度的上限。此举有助于以更灵活的方式最大程度满足投资人对该选项的需求,最大化地(dì)增加该选项获配份额。 此选项可实现最快退出,重组方案(fāngàn)通过后将首先进行现金(xiànjīn)购回安排,回收时间最短。 第四个选项为债转股,龙光拟定(nǐdìng)向增发5.3亿股股票。 转股价格6港元(gǎngyuán)/股,龙光对在2年末(niánmò)还未卖出股票的投资人(tóuzīrén)一项附加权利,若届时60个交易日平均股价低于1.08港元,则公司再额外增发20%股份(补充增发股票数量(shùliàng)为第2年末持有未出售的定增股票数量的20%)。 第五个选项是全额留债。新方案(fāngàn)将展期期限从9.5年(nián)缩短至8年,展期时限在目前同行业中最短。另外,龙光此次还增设了(le)现金提前偿付安排,对通过的(de)债券且同意重组议案的投资人提前偿付0.2%本金,鼓励投资人积极参与重组方案。 澎湃新闻记者 李晓青(lǐxiǎoqīng) (本文来自澎湃(pēngpài)新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
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